Citas
Las cotizaciones son solicitudes para que los proveedores nos brinden información sobre sus mejores precios, términos y condiciones, cronograma de entregas y otra información para seleccionar la mejor fuente para nuestras necesidades de adquisición.
A continuación puede ver el flujo de proceso para cotizaciones en compras en el módulo SAP MM.
El proceso de cotización se inicia con la creación de una solicitud de cotización y luego el mantenimiento de las cotizaciones para ingresar toda la información recibida de los posibles proveedores. Luego queremos comparar las ofertas y seleccionar la (s) más adecuada (s) rechazando las demás. En SAP, se utilizan varias transacciones en el proceso.
Cómo crear una solicitud de cotización
Primero necesitamos crear una solicitud de cotización. Las RFQ se pueden crear mediante la transacción ME41 . Podemos crear una nueva RFQ desde cero o crear una referencia a una solicitud de compra existente o un contrato marco. Si desea crear la solicitud de presupuesto utilizando un documento de referencia, solo tendrá que hacer clic en el botón correspondiente e ingresar el número del documento de referencia. En este caso, estamos creando una nueva RFQ sin documento de referencia. Paso 1) En la transacción ME41, ingrese:
- Tipo de RFQ : tipo de oferta (A - RFQ estándar).
- Clave de idioma: idioma que se utilizará en un presupuesto (EN - inglés).
- Datos de RFQ : fecha de hoy.
- Fecha límite de cotización : esta fecha debe ser anterior a la fecha de entrega.
- Número de solicitud de oferta : ingrese un número que desee asignar a la cotización (si desea que se asigne internamente, deje este campo en blanco).
- Purch. organización: organización de compras (por ejemplo, 0001).
- Grupo de compras : grupo de compras (por ejemplo, 001).
- Categoría de artículo : el valor predeterminado está en blanco: artículo estándar.
- Fecha de entrega : fecha de entrega solicitada.
- Planta .
- Lugar de almacenamiento : SLoc para entrada de mercancías.
- Número de seguimiento de requisitos .
Presione ENTER y se le ubicará en la pantalla de datos del encabezado.
Paso 2)
- Rango de validez : ingrese el rango para el período de vigencia. Otros datos como número colectivo (gestión colectiva de documentos múltiples), fecha límite para presentación de ofertas, fecha de cierre para solicitudes y período vinculante para cotización.
- Número colectivo: Coll.no es un campo muy importante, ya que luego puede comparar cotizaciones en función de esta información o encontrar solicitudes de cotización utilizando este número.
- Puede ingresar la fecha de garantía si corresponde.
- Valor objetivo : valor umbral para advertir un mensaje durante la creación de la orden de liberación del contrato.
Debe inspeccionar la barra de herramientas para ver qué pantallas se pueden llamar usando los íconos.
Paso 3) Entre los iconos de la barra de herramientas, encontrará el 
botón "Dirección del proveedor", donde puede:
- Elija el proveedor adecuado. Si es un proveedor único, después de ingresar el número de proveedor, debe especificar la dirección del proveedor.
Paso 4) En la barra de herramientas, también encontrará el botón de descripción general que llama a la pantalla de descripción general del artículo.
La pantalla de resumen de artículos es el lugar donde puede ingresar información de artículos, materiales, cantidades ...
- Número de material : inserte los materiales a adquirir.
- Cantidad de RFQ : ingrese la cantidad necesaria y la unidad de medida. Puede inspeccionar más pantallas desde la barra de herramientas y guardar el documento.
Siempre puede volver a editar la solicitud de cotización usando el código t ME42 o mostrar su información usando ME43 . Repita el proceso anterior para enviar la solicitud de presupuesto a todos los proveedores a los que solicita una cotización.
Si ha mantenido un número colectivo en sus cotizaciones (hemos utilizado 190123), puede revisar todas las cotizaciones para el número colectivo utilizando el código de transacción ME4N .