Salesforce es un software como servicio (SaaS) CRM. Esta herramienta le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y a crear una solución personalizada según los requisitos de su negocio.
Sin embargo, Salesforce tiene algunas limitaciones, ya que ofrece opciones de implementación limitadas a los clientes. Además, este software es muy caro y es posible que necesite una formación introductoria para utilizarlo.
A continuación, se muestra una lista seleccionada de las principales herramientas que pueden reemplazar a Salesforce. La lista contiene software de código abierto (gratuito) y comercial (pago).
Las mejores herramientas y software de alternativas de Salesforce CRM
- HubSpot CRM : CRM gratuito para pequeñas empresas
- Freshworks CRM : software de CRM basado en inteligencia artificial
- OnePageCRM : software CRM sencillo y fácil de usar
- Insightly : software de CRM unificado basado en la nube
- Copper CRM : el CRM creado para G Suite
- Cerrar CRM : la herramienta CRM de alto rendimiento
- Agile CRM : el mejor software de CRM, fácil, potente y asequible
- Pipedrive : herramienta CRM fácil de usar
- Vcita - El CRM perfecto para pequeñas empresas
- amoCRM : el CRM de ventas basado en Messenger
1) HubSpot CRM
HubSpot CRM es un fuerte competidor de Salesforce que permite al equipo de ventas comenzar su trabajo sin realizar cambios en su flujo de trabajo existente. Es una de las alternativas de Salesforce que le permite obtener una visibilidad completa de su canal de ventas en tiempo real.
Características:
- Puede controlar la entrega de mensajes de correo electrónico.
- HubSpot te permite organizar reuniones con clientes sin esfuerzo.
- Puede enviar correos electrónicos masivos.
- Esta herramienta gratuita de alternativas de Salesforce tiene un panel para ver todos los informes.
- Puede gestionar el contacto con facilidad.
- Proporciona más de 300 integraciones.
2) Freshworks CRM
Freshworks CRM (anteriormente Freshsales) es una solución de CRM basada en la nube que le ayuda a gestionar las interacciones con los clientes. Proporciona puntuación de clientes potenciales basada en IA.
Características:
- Le permite encontrar mejores ofertas de ventas.
- Freshworks CRM proporciona alertas en tiempo real sobre clics en enlaces, apertura de correos electrónicos, etc.
- Esta herramienta te ayuda a colaborar con tu equipo.
- Puede acceder a los perfiles sociales del cliente.
- Te permite agrupar el equipo de ventas por territorios.
Enlace: https://www.freshworks.com/freshsales-crm/
3) Mantener
Keap es una solución CRM que le ayuda a hacer crecer su negocio y mejorar el servicio al cliente. Captura automáticamente nuevos clientes potenciales, asigna tareas y envía correos electrónicos a los clientes.
Características:
- Puede acceder a la información del cliente desde cualquier dispositivo.
- Proporciona un panel para realizar un seguimiento del proceso de ventas.
- Los clientes pueden realizar pagos con un solo clic.
- Conecte la aplicación Keap con Outlook o Gmail y actualizará automáticamente su contacto.
- Proporciona formularios inteligentes con los que puede recopilar datos del cliente.
- Puede personalizar sus mensajes para enviarlos cuando entren nuevos clientes potenciales.
- Programar y administrar citas es fácil.
4) OnePageCRM
OnePageCRM es una aplicación de gestión de relaciones basada en la web diseñada para pequeñas empresas. Convierte la complejidad de las ventas en una simple lista de tareas pendientes.
Características:
- Puede realizar un seguimiento de sus objetivos comerciales fácilmente.
- Ayuda a organizar su contacto con facilidad.
- Esta herramienta le permite visualizar su plan de una mejor manera.
Enlace: https://www.onepagecrm.com/
5) Insightly
Insightly es un software que mantiene todos los datos de sus clientes actuales y potenciales en un solo lugar para optimizar su productividad. Es una de las alternativas de Salesforce que ayuda al equipo de ventas a establecer una relación con el cliente.
Características:
- Puede convertir rápidamente acuerdos en proyectos.
- Le ayuda a integrarse con aplicaciones como MailChimp, Google Drive, Gmail, Box y más.
- Es posible rastrear la información relevante de los clientes potenciales.
- Puede crear un proceso empresarial de varios pasos con Insightly.
- Le permite enviar, rastrear y guardar correos electrónicos.
- Insightly se puede utilizar para optimizar los procesos comerciales.
- Puede crear aplicaciones personalizadas para su negocio.
- Le permite diseñar el tablero según sus necesidades.
Enlace: https://www.insightly.com/
6) Cobre
Copper es un CRM para Google que captura todos tus datos de contacto y correos electrónicos para que puedas usarlos cuando quieras. Puede agregar clientes potenciales, actualizar acuerdos y crear eventos de Google Calendar.
Características:
- Puede integrarlo con Google Calendar, Contactos de Gmail, Google Docs y más.
- Tiene un tablero que muestra el monto de ventas que necesita lograr.
- Es posible el seguimiento de clientes potenciales.
- Puede ver rápidamente todas las oportunidades abiertas y sus valores en cada etapa del proceso de ventas.
- Proporciona conversiones de moneda en tiempo real.
- Copper le ayuda a administrar su contacto personalizando los tipos de contacto según las categorías de relaciones comerciales.
- Administre llamadas, correos electrónicos, reuniones con recordatorios automáticos.
- Proporciona muchas plantillas para enviar correos electrónicos de forma masiva.
Enlace: https://www.copper.com/
7) Cerrar
Close es una plataforma de productividad de ventas que le ayuda a cerrar tratos. Tiene una función integrada de envío de llamadas, SMS y correo electrónico.
Características:
- Puede ver y gestionar todas sus actividades de ventas.
- Tiene una interfaz de usuario amigable.
- Esta aplicación le permite personalizar la plantilla de correo electrónico.
- Puede encontrar información de clientes potenciales en menos tiempo.
- Proporciona una descripción general de los correos electrónicos que ha enviado, abierto, tasas de respuesta y más.
- Close.com se puede integrar con Facebook, Google Sheet.
- Close.com tiene incorporada una función de llamada con un solo clic.
Enlace: https://close.com/
8) CRM ágil
Agile CRM automatiza sus ventas, marketing y servicio en una plataforma. Esta herramienta tiene una función de gestión de contactos que le ayuda a cerrar tratos más rápido. Es una de las alternativas de Salesforce que le permite compartir su calendario en línea.
Características:
- Proporciona automatización del correo de voz.
- Puede ver los datos de contacto de la conversación del cliente, llamadas, notas, etc.
- Puede sincronizar los datos de Agile CRM con el calendario de Google para recibir notificaciones sobre las próximas reuniones.
- Puede adjuntar documentos a las ofertas.
- Llame a varios contactos con un solo clic del mouse.
- Este software le ayuda a conocer la información sobre los viajes del comprador.
- Puede mantener conocimientos con informes y análisis avanzados.
Enlace: https://www.agilecrm.com/
9) Pipedrive
Pipedrive es una herramienta que proporciona una forma sencilla de conseguir más ofertas. Tiene un panel de control que se puede personalizar para medir el desempeño con respecto a los objetivos establecidos.
Características:
- Puede obtener ofertas desde sus formularios web y chatbot.
- Los datos de clientes potenciales se pueden importar fácilmente desde una hoja de cálculo.
- Integre sin problemas con más de 150 aplicaciones.
- Un tablero se puede personalizar de acuerdo con productos, actividades y más.
- Le ayuda a pronosticar su rendimiento.
- Pipedrive se puede utilizar en dispositivos iPhone y Android.
- Puede rastrear llamadas, correos electrónicos e historial de contactos con facilidad.
- Esta aplicación le permite administrar conversaciones de ventas desde cualquier bandeja de entrada.
Enlace: https://www.pipedrive.com/
10) Vcita
Vcita es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes. Le ayuda a mantener y organizar su horario comercial.
Características:
- Le permite administrar clientes.
- Puede sincronizar y organizar su agenda comercial, citas y eventos con el calendario existente.
- Los clientes pueden pagar su servicio en línea, aceptar cualquiera o tarjeta de crédito.
- Esta herramienta proporciona recordatorios automáticos.
- Puede personalizar los seguimientos de los clientes.
Enlace: https://www.vcita.com/
11) amoCRM
amoCRM es una solución de software que ofrece un conjunto completo de CRM. Tiene la capacidad de gestionar las ventas B2B (Business 2 Business).
Características:
- Puede cerrar tratos desde teléfonos móviles.
- Puede capturar toda la historia de la relación con el cliente.
- Esta herramienta puede automatizar completamente sus clientes potenciales.
- Puede enviar correos electrónicos, mensajes de texto y más.
- Amorcrm tiene un mensajero integrado que le ayuda a comunicarse con los clientes.
- Proporciona un chatbot que maneja automáticamente las preguntas de los clientes.
Enlace: https://www.amocrm.com/
12) PipelineDeals
PipelineDeals es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes fácil de usar. Ayuda a los representantes de ventas a cerrar más acuerdos.
Características:
- Este software similar a Salesforce le ayuda a gestionar los detalles del proyecto, los plazos y los hitos.
- Puede crear un panel e informes ilimitados con Excel y Hojas de cálculo de Google.
- Le permite importar datos desde cualquier sistema, incluidos Google, Outlook, Excel, etc.
- PipelineDeals se puede integrar con Outlook, Excel, Gmail, etc.
- Se puede utilizar desde Apple, Android y PC de escritorio.
Enlace: https://www.pipelinedeals.com/
13) Compañero de ventas
Salesmate es una solución basada en la web que lo ayuda a capturar clientes potenciales y administrar sus canales. Puede usar este software para rastrear y monitorear conversaciones de clientes potenciales.
Características:
- Salesmate le notifica cuando sus clientes interactúan con sus correos electrónicos.
- Esta herramienta le permite programar actividades usando el calendario.
- Proporciona plantillas de correo electrónico listas para usar.
- Puede colaborar fácilmente con su equipo.
- Puede personalizarse para que coincida con su proceso de ventas.
- Salesmate se puede utilizar en una computadora portátil, dispositivos iOS o Android.
- Es posible la integración de más de 700 aplicaciones.
- Contiene más de 100 informes integrados.
Enlace: https://www.salesmate.io/
14) Cápsula
Capsule es una aplicación en línea desarrollada por Zestia. Le permite organizar la información del cliente. Puede utilizar este programa para gestionar el contacto.
Características:
- Puede agregar rápidamente correos electrónicos, notas y documentos a cada contacto.
- Le permite segmentar su audiencia.
- Puede transferir sus contactos desde archivos de Gmail, Outlook y CSV (valores separados por comas).
- Este software proporciona un resumen de todas sus ventas.
- Capsule ofrece más de 13 informes de ventas.
- Puede establecer restricciones para la persona que le guste.
- El seguimiento del rendimiento de la imagen es posible con Capsule.
- Cree y complete sus tareas de ventas sobre la marcha.
Enlace: https://capsulecrm.com/
15) Apptivo
Apptivo es un software de gestión empresarial basado en la nube para todas las empresas. Esta herramienta le permite cerrar tratos sin problemas.
Características:
- Puede crear un contrato para sus acuerdos comerciales fácilmente.
- Los diseños de esta aplicación se pueden personalizar.
- Puede generar informes y realizar un seguimiento de los datos de los clientes.
- Admite la personalización de los campos disponibles en este programa.
- Puede generar una versión PDF de sus facturas.
- Apptivo se puede integrar con G Suite.
- Puede resolver y evitar la duplicación de datos de clientes potenciales.
Enlace: https://www.apptivo.com/
16) CRM menos molesto
Less Annoying CRM es una herramienta simple que le permite administrar sus clientes potenciales, contactos, calendario, etc. Este programa le ayuda a colaborar con otros.
Características:
- Puede importar sus contactos de hoja de cálculo a CRM.
- Es una de las herramientas de código abierto alternativas de Salesforce que proporciona una seguridad de cifrado de 256 bits de sus datos.
- Se puede acceder al CRM menos molesto desde cualquier tableta, computadora o teléfono inteligente.
- Esta aplicación ofrece un informe de clientes potenciales simple.
- Sincroniza automáticamente sus datos con todos los dispositivos.
Enlace: https://www.lessannoyingcrm.com/
17) por contacto
Contactually es un software basado en la nube que permite a las empresas establecer una relación con los clientes. Esta aplicación proporciona un panel personalizado para priorizar su tarea.
Características:
- Puede programar un correo electrónico con facilidad.
- Proporciona plantillas de correo electrónico personalizadas.
- Puede escanear y evaluar rápidamente su trato con el cliente.
- Este software le permite ingresar y revisar toda la información importante del cliente en una interfaz simple.
- Puede monitorear, administrar y hacer crecer la productividad de su equipo comercial.
- Le ayuda a automatizar su proceso empresarial.
- Contactually puede sincronizar el correo electrónico, el teléfono y el historial de comunicaciones con todos los dispositivos.
Enlace: https://www.contactually.com/
18) Ágil
Nimble es una aplicación de CRM que le permite administrar los contactos de los clientes en listas segmentadas de manera efectiva. Esta herramienta le ayuda a organizar las tareas, eventos y comunicaciones de su equipo para cada trato.
Características:
- Proporciona un panel para administrar citas y tareas.
- Puede agregar notas al estado del trato.
- Combine sus contactos, conexiones de redes sociales con más de 160 aplicaciones.
- Puede dividir sus datos de contacto en segmentos para enviar correos electrónicos grupales.
- Las tareas del equipo, los eventos y las llamadas se pueden manejar con facilidad.
- Proporciona una vista completa de los próximos eventos y reuniones.
- Está disponible como widget de navegador, aplicación móvil y más.
- Los contactos se pueden organizar con etiquetas y notas.
Enlace: https://www.nimble.com/
19) Cáscara de nuez
Nutshell es una herramienta de gestión de relaciones con el cliente basada en la nube. Los procesos y datos de ventas de esta plataforma se pueden sincronizar con Outlook y Gmail.
Características:
- Puede automatizar su proceso de ventas.
- Puede ver instantáneamente su desempeño de ventas.
- Analizar las transacciones perdidas es muy fácil.
- Nutshell le permite realizar un seguimiento de la productividad de su equipo.
- Este programa le ayuda a encontrar fuentes de clientes potenciales.
- Proporciona gráficos que se pueden utilizar en escritorios de presentación.
- Puede identificar dónde se estancan las ofertas.
- Ofrece información que le ayuda a estimar las ventas futuras.
Enlace: https://www.nutshell.com/
20) SutiCRM
SutiCRM es un producto basado en la web que automatiza el proceso de ventas, el proceso de marketing y más. Es una de las alternativas de Salesforce CRM que le permite monitorear su canal de ventas y métricas de ingresos. Esta herramienta tiene una función de registro de llamadas que le ayuda a registrar los detalles de las llamadas.
Características:
- Agiliza sus actividades de marketing.
- Este software te ayuda a colaborar con tu equipo.
- Le permite monitorear su canal de ventas.
- Puede ver el historial detallado de los clientes, como personas de contacto, detalles de la empresa, productos comprados y más.
- SutiCRM le permite alcanzar sus objetivos de ventas.
Enlace: https://www.suticrm.com/
21) CRM de Salesboom
Salesboom CRM es un software diseñado para administrar clientes e identificar la oportunidad de ventas adicionales. Proporciona una solución fácil de usar que le ayuda a integrar el ERP de la oficina en tiempo real.
Características:
- Puede integrar este software con Outlook 365, Shopify (plataforma de comercio electrónico), Skype, Google, LinkedIn y más.
- También puede acceder a sus datos desde la aplicación móvil.
- Le permite crear análisis personalizados en tiempo real.
- Salesboom le permite acceder a sus datos a través de Internet.
- Puede enviar correos electrónicos a los clientes de forma masiva.
Enlace: https://www.salesboom.com
22) puerta de equipo
Teamgate es una herramienta sencilla que le ayuda a convertir a sus visitantes en clientes potenciales. Puede integrar este software con canales sociales, clientes de correo electrónico, etc.
Características:
- Le ayuda a controlar todos los segmentos de B2B.
- Puede configurar un filtro personalizado para buscar sus contactos.
- Los propietarios pueden incluir uno o varios colaboradores.
- Le permite identificar información de ventas duplicada.
- Esta herramienta se puede integrar con OpenStreetMap.
- Puede migrar fácilmente sus datos de una fuente a otra.
- Le permite crear una canalización basada en su proceso de ventas.
Enlace: https://www.teamgate.com/
23) Dubsado
Dubsado es una solución de gestión empresarial que le ayuda a establecer relaciones con los clientes y programar citas. Esta herramienta le permite enviar contratos y facturas para manejar clientes.
Características:
- Le permite insertar clientes potenciales desde su sitio web.
- Puede organizar sus proyectos y clientes en categorías.
- Dubsado te ayuda a crear tableros privados para mantener el rumbo.
- Este software le permite realizar un seguimiento del tiempo que ha dedicado a un proyecto específico.
- Los correos electrónicos de los clientes se pueden rastrear automáticamente dentro de un proyecto.
- Envía automáticamente recordatorios a sus clientes con los detalles de la próxima cita.
- Dubsado puede sincronizar datos con Google, Office 365 o Outlook.
Enlace: https://www.dubsado.com/
24) Teamgram
TeamGram es una herramienta basada en la nube para administrar flujos de trabajo comerciales y ciclos de ventas. Es uno de los competidores de Salesforce CRM que le permite conocer y administrar a sus clientes.
Características:
- Puede crear y compartir notas de reuniones.
- Le ayuda a segmentar clientes con etiquetas.
- Esta herramienta le permite adjuntar fotografías y contratos a sus notas.
- Puede monitorear fácilmente su proceso de ventas.
- TeamGram le permite configurar recordatorios para actividades y tareas importantes.
- Puede agrupar artículos para crear un catálogo de productos.
- Se puede acceder a Teamgram desde aplicaciones de Android e iOS.
- Le permite diseñar sus propias plantillas que se adapten a su negocio.
Enlace: https://www.teamgram.com/
25) Sistemas realmente simples
Really Simple Systems es una aplicación CRM basada en la nube. Esta herramienta le permite realizar un seguimiento de sus actividades de ventas. Le permite controlar sus campañas de marketing.
Características:
- Proporciona guías paso a paso para utilizar esta herramienta.
- Puede crear campañas y enviar boletines desde su sistema.
- Esta alternativa al software Salesforce tiene un módulo de marketing por correo electrónico integrado.
- Esta herramienta se puede configurar fácilmente.
- Really Simple Systems le permite realizar un seguimiento de sus clientes potenciales.
- Puede monitorear sus clientes potenciales y oportunidades de manera eficiente.
Enlace: https://www.reallysimplesystems.com/
26) vainilla suave
VanillaSoft es una solución de gestión de ventas en línea. Es uno de los competidores de Salesforce que ayuda a su equipo comercial a administrar sus operaciones diarias. Puede utilizar esta herramienta para conocer el próximo cliente potencial.
Características:
- Esta herramienta tiene un tablero visual que le permite ver su actividad de ventas.
- Es posible crear informes personalizados para analizar campañas de clientes potenciales.
- Puede administrar varios contactos dentro de una empresa desde una sola vista.
- Le permite crear campos que se pueden utilizar en informes.
- VanillaSoft le ayuda a calcular la puntuación de clientes potenciales.
- Puede filtrar datos utilizando cualquier campo para ventas específicas.
Enlace: https://www.vanillasoft.com/product/features/lead-sales-tracking
Preguntas más frecuentes
✔️ ¿Quiénes son los competidores de Salesforce?
Hay muchos competidores de Salesforce en el mercado, sin embargo, podemos considerar a los siguientes como uno de los mejores competidores de Salesforce:
- HubSpot CRM
- Freshsales
- Insightly
- Cobre
- CRM ágil
- Pipedrive
- Salesmate
- Keap
- Ágil
⚡ ¿Qué es CRM?
CRM (Customer Relationship Management) es un proceso para gestionar las interacciones con clientes existentes y pasados. CRM almacena información de contacto del cliente como nombres, direcciones, números de teléfono, etc. Le ayuda a realizar un seguimiento de la actividad del cliente, como visitas al sitio web, llamadas telefónicas, correo electrónico y más.
❓ ¿Cómo funciona CRM?
El sistema CRM es un lugar central donde las organizaciones almacenan los datos de sus clientes y prospectos. CRM ayuda a las organizaciones a analizar los datos de los clientes para encontrar oportunidades de ventas y servicios. También permite a las empresas realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y compartir información del cliente dentro de la empresa.