Visión general
- La interfaz de usuario de CRM WebClient es una aplicación basada en web para los módulos cubiertos en SAP CRM.
- Este marco ha evolucionado a lo largo del tiempo como sucesor de diferentes interfaces de usuario proporcionadas por SAP para SAP CRM.
- Es una aplicación basada en roles comerciales:
- Esto significa que a través de esta interfaz el usuario podrá acceder solo a aquellas aplicaciones para las que tenga autorizaciones.
- Si a un usuario se le asigna una única función, no tendrá que seleccionar la función al iniciar sesión.
- Pero en caso de que haya varios roles asignados a un usuario, este tendrá que seleccionar uno de los roles disponibles para iniciar sesión en la interfaz de usuario web de CRM.
- Independientemente del rol seleccionado, las pantallas de la interfaz de usuario web de CRM están estructuradas en forma de L.
- Pero las aplicaciones y funcionalidades a las que el usuario podrá acceder en la interfaz de usuario web de CRM dependen del rol seleccionado.
Forma de L
- Una vez que haya iniciado sesión, el usuario puede ver las pantallas de la interfaz de usuario web en forma de L.
- Consta de los siguientes componentes:
- Área de encabezado
- Área de navegación
- Área de trabajo
- Las posiciones de todos los componentes de la forma de L son fijas y no se pueden cambiar.
- Un administrador puede cambiar la máscara y el logotipo del cliente web según los requisitos específicos de la empresa.
- Se proporciona un área de encabezado para acceder a URL y funcionalidades independientes de la aplicación.
- Mediante la barra de navegación, el usuario puede acceder a diferentes aplicaciones, para las que está teniendo autorizaciones.
- El área de trabajo se actualiza en función de las acciones que realiza un usuario en la barra de navegación.
- También se actualiza para algunas acciones en el área del encabezado.
Área de encabezado
- El área del encabezado es estática y su posición es fija.
- Es posible establecer su altura en la personalización de CRM pero su posición es fija.
- El área de encabezado consta de los siguientes componentes
- Enlaces del sistema
- Búsquedas guardadas
- Título del área de trabajo
- Historia
Barra de navegación
- Mediante la barra de navegación, el usuario puede acceder a la aplicación para la que tiene autorización.
- También tiene algunos enlaces para páginas genéricas como:
- Hogar
- Lista de trabajo
- Bandeja de entrada de email
- Calendario
- Otros enlaces disponibles en la barra de navegación son específicos de la aplicación y varían de un rol empresarial a otro. Estos enlaces se dividen en los siguientes:
- Enlace de aplicación
- Enlaces de creación rápida
- Artículos recientes
- Los enlaces de la aplicación se pueden configurar en dos niveles.
- Utilizando enlaces de aplicaciones de primer nivel, el usuario puede acceder a los enlaces de búsqueda, creación e informe de una aplicación en particular.
- Los enlaces de aplicaciones de segundo nivel llevan directamente al usuario a una página de búsqueda en particular.
- Los enlaces de creación rápida están pensados para el acceso directo a la página de creación de un documento de proceso empresarial en particular.
- Los elementos recientes en la barra de navegación representan una especie de historial y mantienen los últimos documentos o aplicaciones comerciales visitados por el usuario.
Área de trabajo
- ¡El área de trabajo es el lugar donde trabaja el usuario!
- Se actualiza con las acciones que realiza el usuario en la barra de navegación.
- Puede consistir en
- calendario,
- bandeja de entrada de email,
- grupos del centro de trabajo,
- página de resultados de búsqueda,
- páginas de descripción general,
- sub página de descripción general
- A continuación se muestran algunas páginas genéricas disponibles:
Página de inicio :
- Dependiendo de los requisitos comerciales, el contenido de la página de inicio se puede configurar para funciones estándar (Mis tareas abiertas) o personalizadas (Enlaces CRM).
- La navegación desde la página de inicio dependerá de su contenido.
Página de lista de trabajo :
- Muestra alertas, tareas de flujo de trabajo y transacciones comerciales que están actualmente pendientes o asignadas al usuario que inició sesión.
- Es posible navegar a diferentes aplicaciones o transacciones comerciales desde la página de la lista de trabajo.
Bandeja de entrada de correo electrónico y calendario
- Esta página se puede configurar para que esté sincronizada con el buzón de correo del usuario
- Para esto, se utilizan configuraciones de middleware de CRM para que el usuario pueda acceder al buzón dentro de la interfaz de usuario web
- Son posibles diferentes vistas dentro de la página del calendario: vista de un solo día, semana, mes
- Del mismo modo, el usuario puede ver la bandeja de entrada del correo electrónico sincronizada con el servidor de Lotus Notes o Outlook.
Área de trabajo
- Se accede a las aplicaciones asignadas al usuario que ha iniciado sesión en el área de trabajo
- Al hacer clic en una aplicación en la barra de navegación, el área de trabajo muestra el centro de trabajo con grupos de áreas de trabajo que constan de enlaces relevantes para crear, buscar e informar.
- Desde el centro de trabajo, el usuario puede navegar hasta Crear página, página de búsqueda o página de informe.
- Como se mencionó anteriormente, en el caso de páginas genéricas como la página de inicio, la página WorkList, etc., el área de trabajo tiene un diseño y contenido diferente.
- Pero para las aplicaciones de la barra de navegación, la estructura y el diseño del área de trabajo son idénticos en todas las aplicaciones.
- Para implementar el "área de trabajo", se necesitan conocimientos tanto de la programación de la interfaz de usuario web como de la personalización de CRM.
Página de búsqueda
- La página de búsqueda se divide en criterios de búsqueda, tabla de resultados y área de búsqueda guardada.
- Dentro de los criterios de búsqueda, el usuario puede establecer los criterios para encontrar un elemento.
- Es posible agregar o eliminar criterios de búsqueda utilizando los botones disponibles junto a los campos de criterios de búsqueda.
- Los campos de criterios de búsqueda se pueden implementar con la ayuda de F4 o la ayuda desplegable.
- Se pueden configurar varios operadores para cada criterio de búsqueda.
- Resultado de la búsqueda muestra el resultado obtenido de la búsqueda.
- Una vez realizada la búsqueda, la tabla de resultados muestra el número de registros encontrados, si los hubiera.
- Es posible tener botones en la parte superior del encabezado de la tabla de resultados para proporcionar algunos procesos comerciales. Por ejemplo, hay botones para crear cuentas de diferentes tipos en la figura anterior.
- En general, los botones para crear un nuevo registro se presentan en el encabezado de la tabla de resultados de búsqueda.
- En el extremo derecho, la tabla de resultados de búsqueda también contiene botones que permiten al usuario exportar los registros a una hoja de Excel y el botón para personalizar la tabla de resultados de búsqueda.
- El registro que se encuentra en el resultado de la búsqueda también puede contener hipervínculos en columnas.
- Con estos hipervínculos, es posible navegar al registro individual que se muestra en la página Resumen.
- Usando el botón de personalización en el encabezado de la tabla de resultados de búsqueda, el usuario puede personalizar esta vista para las columnas mostradas y el orden en que se muestran las columnas.
- Como se destacó arriba:
- El usuario puede conocer el valor del recuento de filas después del cual la barra de desplazamiento será visible.
- Además, el usuario puede establecer los valores para el número de registros en una sola página.
Páginas de resumen
- La página de descripción general se puede utilizar para trabajar con datos completos relacionados con un solo registro.
- Se utiliza para mostrar, actualizar y crear nuevos datos, como socios comerciales, pedidos de venta, etc.
- Los datos de una sola aplicación o transacción comercial se organizan en bloques de asignación.
- El primer bloque de asignaciones muestra el encabezado o los detalles principales y otros datos se agrupan en diferentes bloques de asignación según el requisito.
- Posibles vistas en un bloque de asignación:
- Vista de formulario
- Vista de tabla
- Vista de árbol
- El encabezado de la página Descripción general muestra el título del objeto que está abierto y su descripción.
- El encabezado también consta de los botones de encabezado con los que el usuario puede realizar diferentes tareas en la página de descripción general.
- Otro componente del encabezado son los botones Historial con los que el usuario puede navegar hacia atrás y hacia adelante dentro del área de trabajo.
- Similar a la tabla de resultados de búsqueda, la página de descripción general contiene un botón de personalización con el que el usuario puede seleccionar qué bloques de asignación puede ver el usuario dentro de la página.
- Un bloque de asignación se puede cargar de forma predeterminada en modo expandido o diferido. Esto ayuda a mejorar el rendimiento de la aplicación.
- Todos los tipos de vista en el bloque de asignación, es decir, vista de formulario, vista de tabla y vista de árbol, pueden contener campos de entrada con ayuda de entrada F4 o ayuda de entrada desplegable.
- Los campos de fecha en las vistas se muestran con ayuda de fechas.
- Dentro de la vista de formulario podemos agrupar los datos usando los subtítulos.
- El bloque de asignación individual también puede contener botones en el encabezado.
- La vista de tabla y la vista de árbol pueden contener encabezados que también pueden tener botones.
- Además, es posible tener botones en la primera columna de una vista de tabla.
- Es posible tener hipervínculos dentro de todos estos tipos de vista.
- Mediante estos hipervínculos es posible navegar de una aplicación o transacción comercial a otra. Por ejemplo, para el destinatario de una orden de venta.
- Según el requisito, es posible tener un bloque de asignación de archivos adjuntos en la página Resumen.
- En este bloque es posible adjuntar documentos o URL.
- Es posible adjuntar documento desde la gestión de contenido o desde el disco duro local:
- Una vez adjunto, puede ver las propiedades del documento, abrirlo o eliminarlo.
- También hay una región para los mensajes de error en el área del encabezado:
Personalizar
- Existe una opción para la personalización de la interfaz de usuario web de CRM.
- Aquí es posible establecer la configuración que se aplica a todas las aplicaciones para el usuario que ha iniciado sesión.
- Aquí el usuario también puede cambiar la piel de la aplicación.
- En la sección "Personalizar mis datos", el usuario puede establecer valores para la configuración, como el formato de fecha.
- En la sección de diseño, el usuario puede configurar el aspecto de la aplicación.
Opciones de personalización
- Hay un bloque separado para la configuración relacionada con la integración del software colaborativo.
- En este bloque, el usuario puede mantener la configuración requerida para la integración de CRM con el buzón de correo del usuario para las páginas de correo electrónico y calendario.