Descripción general del procesamiento de socios
Los socios comerciales son importantes dentro de una transacción comercial en todos los escenarios comerciales posibles. SAP CRM proporciona una solución integral en la que es posible configurar los ajustes para mantener al socio comercial y utilizarlos en las transacciones comerciales. Con el procesamiento de socios de SAP CRM, es posible establecer propiedades relacionadas con diferentes socios comerciales involucrados en la transacción comercial.
- Al utilizar el procesamiento de socios, es posible controlar cómo funciona el sistema con los socios comerciales.
- Al utilizar el procesamiento de socios, es posible hacer que un socio comercial específico sea obligatorio.
- Además, el sistema puede determinar automáticamente los socios comerciales involucrados en una transacción comercial.
- A continuación se muestran las características y funcionalidades de procesamiento de socios:
La determinación de socios es el proceso utilizado para que el sistema encuentre e ingrese automáticamente a los socios involucrados en una transacción comercial. Por lo tanto, utilizando varias fuentes de información, el procedimiento de determinación de socios encuentra diferentes socios involucrados en la transacción comercial. Los datos maestros del socio comercial y los datos organizativos son las dos fuentes de información más importantes.
En un procesamiento de transacciones comerciales, el procesamiento de socios comerciales se controla mediante la determinación de socios. Mediante el procesamiento de socios, puede definir socios en el sistema CRM según la terminología de su empresa. Además, puede especificar cómo se manejan exactamente los socios en las transacciones comerciales. El procesamiento de socios le permite definir cómo se intercambian los datos de procesamiento de socios entre SAP CRM y SAP ERP.
- Lo siguiente se puede configurar como parte de la configuración de procesamiento del socio en la aplicación:
- Socio obligatorio
- Búsqueda automática de socios. Vea el ejemplo a continuación:
- Alternativo / modificable manualmente
- Determinación de socios a nivel de artículo también
- La determinación de socios es posible tanto a nivel de encabezado como a nivel de artículo.
- La determinación de la pareja también controla:
- Los socios que deben participar en la transacción comercial.
- Si los socios se determinan automáticamente.
- Los socios se pueden cambiar manualmente.
Personalización para procesamiento de socios
El procesamiento de socios se configura en el Customizing de SAP CRM. ¿Guía de implementación de SAP? ¿Gestión de relaciones con el cliente? Funciones básicas ? Procesamiento de socios
A continuación, se asigna el procedimiento de determinación de socios del procesamiento de socios al tipo de transacción comercial definido en el Customizing. El procedimiento de determinación de socios se asigna dentro de la sección Perfiles en la definición de tipo de transacción comercial de SAP CRM.
A continuación, se muestra la asignación del procedimiento de determinación de socios al tipo de transacción comercial 'Orden estándar' (TA) en el Customizing de SAP CRM:
A continuación se muestran los elementos del procesamiento de socios definidos con transacciones comerciales y socios comerciales en la personalización:
Categoría de función de socio
- Es una clasificación de responsabilidades y se utiliza en el procesamiento de socios como clave del sistema para identificar la función del socio y los socios comerciales que asumen esas responsabilidades.
- Las categorías de funciones de socio están predefinidas dentro del sistema SAP CRM y no se pueden crear ni modificar.
- A veces, una función de socio y la categoría a la que está asignada tienen el mismo nombre, pero no siempre es así y pueden tener nombres diferentes.
- Las categorías de funciones de socios a menudo corresponden a categorías de relaciones de socios comerciales.
Función de socio
- Las personas con las que hace negocios se describen mediante funciones de socio.
- Estos son configuraciones dentro de SAP CRM y puede usar para describir los socios que usa en su organización.
- Las funciones de los socios se pueden nombrar libremente según su organización.
- Se puede asignar una categoría de relación de socio comercial cuando se define una función de socio.
- A continuación se muestra un ejemplo de algunas funciones de socio estándar (predefinidas) de SAP de la personalización de SAP CRM:
- Debe asignarse un procedimiento de determinación de socios a una clase de transacción y una categoría de artículo.
Procedimiento de determinación de pareja
- El procedimiento de determinación de socios define el comportamiento del sistema, con socios comerciales, durante el procesamiento de socios.
- El siguiente ejemplo de procedimiento de determinación de socios muestra algunas tareas que puede realizar:
El procedimiento de determinación de socio consiste en combinar funciones de socio y secuencias de acceso y contiene información adicional.
Secuencia de acceso
- Describe la estrategia de búsqueda para determinar las fuentes de datos que utiliza el sistema para determinar el socio. También contiene el orden en el que se utilizarán las fuentes.
- La secuencia de acceso funciona como una estrategia de búsqueda.
- Está definido para proporcionar las fuentes de datos para la búsqueda de socios comerciales.
- También define el orden en el que el sistema verifica las fuentes definidas durante el procesamiento del socio.
- A cada función de socio definida en el procedimiento de determinación de socio se le puede asignar una secuencia de acceso. Un ejemplo del uso de la secuencia de acceso en el procesamiento de un socio comercial:
Si no se define una secuencia de acceso para una función de interlocutor en el procedimiento de determinación de interlocutor, puede introducir el interlocutor manualmente.
Resumen del procesamiento de socios de SAP CRM y la configuración requerida en la personalización de SAP CRM:
Esta imagen muestra que se asigna un procedimiento de determinación de socio a una definición de transacción comercial. El procedimiento de determinación de socio consta de funciones de socio y sus propiedades, como la secuencia de acceso. La secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda para determinar el socio comercial involucrado.