Visión general
- Casi todas las transacciones comerciales en una organización involucran a ciertas partes interesadas como el empleado, la persona de contacto, la unidad organizativa, etc.
- Dentro de SAP CRM, estos participantes involucrados en una transacción comercial se mantienen como socios comerciales de CRM. Lo siguiente puede estar involucrado en una transacción comercial como socio comercial:
- En SAP CRM, los socios comerciales se crean de forma centralizada. Además, las funciones que desempeña un socio comercial, como la parte vendida y la parte destinataria, también se mantienen de forma centralizada.
- Por lo tanto, un socio comercial creado en SAP CRM puede participar en cualquiera de las transacciones comerciales en diferentes módulos como ventas, marketing y servicio. Esta participación del socio comercial en una transacción comercial depende del rol asignado al socio comercial y las funciones del socio involucradas en la transacción comercial.
- La creación y el mantenimiento del socio comercial en SAP CRM se incluyen en la aplicación Gestión de cuentas dentro de la interfaz de usuario web de CRM. Para trabajar con el socio comercial, el usuario debe tener acceso a la administración de cuentas en la interfaz de usuario web:
Para una transacción comercial en particular, los socios comerciales involucrados se pueden encontrar dentro del bloque de asignación Partes involucradas:
- Dentro de SAP GUI, el mantenimiento de socios comerciales está disponible con el código de transacción BP. SAP ha dejado de admitir GUI para transacciones CRM y, por lo tanto, la interfaz de usuario web se utiliza para la creación y el mantenimiento de socios comerciales
- Gestión de cuentas en CRM Web UI proporciona 360 0 vista de los datos asociados de negocio que significa que representa los datos completos del socio de negocios, incluyendo:
- los detalles del encabezado del socio comercial
- Relaciones con otros socios comerciales en los procesos comerciales.
- ciclo de vida de la cuenta del socio comercial
- transacciones comerciales en las que participa el socio comercial
- cambiar el historial de los datos del socio comercial
- Al utilizar CRM Middleware, es posible completar socios comerciales en SAP CRM utilizando datos mantenidos en SAP ERP. También las actualizaciones en los datos de los socios comerciales en cualquiera de estos sistemas (ERP o CRM) se pueden sincronizar a través del CRM Middleware.
- A continuación se muestra la ruta SPRO para la personalización de socios comerciales. El procesamiento de socios implementado para una transacción comercial en particular también depende de la configuración de personalización implementada para los socios comerciales. Por lo tanto, las configuraciones de personalización para los socios comerciales en CRM se implementan en el SPRO y, una vez hecho, la interfaz de usuario web de CRM se utiliza para crear y mantener los socios comerciales.
Categoría de socio comercial
- SAP CRM admite tres categorías posibles:
- Persona o individuo
- Grupo
- Organización
- Un socio comercial puede pertenecer a cualquiera de estas categorías. Una cuenta se puede subdividir de la siguiente manera:
- Cuenta: una cuenta es una empresa, grupo o individuo con el que su organización tiene una relación comercial.
- Las cuentas se dividen además en:
- Cuenta corporativa (organizaciones o empresas)
- Cuenta individual (individuos)
- Grupos (grupos como hogares)
- Las cuentas se dividen además en:
- Contacto
- persona con la que tiene una relación comercial
- mayormente asignado a una cuenta corporativa
- Empleado
- miembro de su organización
- involucrado en la interacción entre su organización y el proveedor, prospecto, cliente y otras partes
- Cuenta: una cuenta es una empresa, grupo o individuo con el que su organización tiene una relación comercial.
- No es posible modificar estas categorías ni crear nuevas categorías.
- Cuando se crea un socio comercial en SAP CRM, se le asigna una categoría. La categoría de socio comercial solo se puede asignar una vez durante la creación del socio comercial y no se puede modificar en etapas posteriores del ciclo de vida del socio comercial. Por lo tanto, al crear un socio comercial, debe seleccionar la categoría como primer paso. Además, la búsqueda de la cuenta se puede filtrar según la categoría de la cuenta para obtener resultados más rápidos:
- Esta categoría de socio comercial también se utiliza en el encabezado de la página de visualización, creación y modificación de la cuenta:
Agrupación de socios comerciales
- Cuando se crea un socio comercial, se le asigna un número denominado "número de socio comercial". Este número se puede configurar en la personalización de SPRO de modo que se genere automáticamente cuando se crea un socio comercial
- Para ello, se utilizan la agrupación de socios comerciales y los rangos de números.
- Definimos el rango de números usando el valor inicial y final (dentro de SAP CRM esto se denomina "Rango de números" y tiene un identificador):
- Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, al socio comercial con el rango de números 01 se le asignará un número '4907620', mientras que al socio comercial con el rango de números 02 se le asignará el número 'A'
- El rango de números puede ser interno o externo
- Rango de números internos
- Según la configuración de personalización, esto se genera dentro del sistema CRM
- Este es un número secuencial del rango de números relevante
- Rango de números externos
- En este caso, el usuario puede asignar un número mientras crea el registro.
- O el número puede derivarse de un sistema externo
- En ambos casos, el número utilizado debe estar dentro del intervalo de rango de números correspondiente.
- Luego, este rango de números se asigna a una agrupación
- Ruta SPRO para asignar rango numérico al grupo:
- IMG -> Componentes de aplicaciones cruzadas -> Socio comercial de SAP -> Socio comercial -> Rangos de números y agrupación -> Definir agrupaciones y asignar rangos de números
- La agrupación de socios comerciales consiste básicamente en diferentes rangos de números que se pueden asignar a un socio comercial, por lo que la agrupación se puede considerar como un contenedor que contiene la configuración del rango de números
- Al crear un BP, el usuario selecciona la agrupación
- La agrupación seleccionada identifica el número que se generará
- Si la agrupación utiliza un rango de números internos, el número de socio comercial se asignará automáticamente mientras se guarda el socio comercial
- Para la agrupación correspondiente a rangos de números externos
- El campo ID se puede habilitar para que el usuario proporcione un número de socio comercial o
- El número de BP puede obtenerse de un sistema externo (por ejemplo, ERP conectado)
Roles de socios comerciales
- Los roles de BP (socio comercial) asignados a un socio comercial reflejan las funciones del socio y las transacciones comerciales en las que el socio puede estar involucrado.
- Es posible asignar más de un rol de socio comercial a un socio comercial
- Esto significa que un socio comercial puede participar en diferentes transacciones comerciales con diferentes roles.
- Pero la información general del socio comercial, como el nombre, la dirección, etc., se ingresa solo una vez.
- Es posible crear roles de BP personalizados según los requisitos comerciales
- Se asigna un rol de socio comercial a una categoría de rol de socio comercial
- La categoría de rol de BP controla las propiedades del rol de BP:
- Hay un bloque de asignación independiente en el Resumen de cuentas para los roles de BP. La lista desplegable muestra los roles disponibles que se pueden asignar a la cuenta. Con el botón Insertar es posible asignar un nuevo rol a un socio comercial:
Relaciones de BP
- Un socio comercial puede tener relación con otro socio comercial.
- Se forma una conexión entre dos socios comerciales mediante las "relaciones de socios comerciales".
- Dentro de SAP CRM, la relación entre socios comerciales se describe con la categoría de relación de socios comerciales:
- Estas categorías de relación de BP definen las propiedades de la relación de socio comercial:
- Una relación de BP puede ser unidireccional o bidireccional
- Las relaciones de BP se pueden asignar a un socio comercial en la interfaz de usuario web en el bloque de asignación de relaciones:
- Esto actualiza a todos los socios comerciales involucrados en las relaciones.
- La relación existente se puede modificar usando los botones 'Acciones'
- Es posible tener una relación dependiente del tiempo. Por lo tanto, la relación será válida durante el período de tiempo especificado mientras la creación de esta relación
- Usando el botón Nuevo en la captura de pantalla anterior, es posible crear una nueva relación:
Clasificación de cuenta
- SAP CRM proporciona la funcionalidad de clasificación de cuentas mediante la cual puede clasificar sus cuentas de acuerdo con cualquier criterio. Esto es particularmente útil cuando una gran empresa necesita clasificar diferentes áreas comerciales de acuerdo con diferentes criterios.
- Es posible realizar búsquedas de cuentas basadas en estos criterios de clasificación.
- La clasificación de la cuenta también está disponible como un bloque de asignación individual en la página Cuenta:
- El rol en este bloque de asignación es diferente del rol de socio comercial. Puede definir cualquier número de criterios y atributos
- Según el requisito, los criterios de la cuenta se pueden combinar para crear una categoría de clasificación. Cada categoría de clasificación puede constar de hasta 5 criterios y cualquier número de atributos según el requisito
- Los componentes de la clasificación de cuentas se definen en la personalización de SPRO
- Hay una clase auxiliar asociada con cada criterio y atributo para el valor de ayuda como lista desplegable en la interfaz de usuario web.
- Definición de criterios:
- Definición de atributo:
- Asignación de atributos:
Configuración de clasificación de cuenta en SPRO - IV
- Criterios de asignación:
Vista 360 0 del socio comercial
SAP CRM proporciona una vista 360 0 del socio comercial. Esto significa que todos los datos relacionados con el socio comercial se pueden verificar en un solo lugar. En los datos del encabezado es posible mantener y mostrar los datos que son aplicables en todos los escenarios como el nombre, apellido, número de BP, etc. Hay bloques de asignación separados para datos como Rol de BP, Relación de BP, etc. Puede encontrar todas las transacciones comerciales en las que participa el socio comercial. Por ejemplo, hay un bloque de asignación "Oportunidades" que muestra todas las transacciones comerciales de oportunidad en las que participa el socio comercial.
- Es posible navegar al documento de transacción comercial correspondiente desde estos datos de bloque de asignación. Además, podemos crear nuevas transacciones comerciales a través de estos bloques de asignación. Es decir, usando el nuevo botón en el bloque Oportunidad es posible navegar a la página Oportunidad y crear una oportunidad con respecto al socio comercial.
- Por lo tanto, SAP CRM admite el mantenimiento del ciclo de vida completo del socio comercial en un solo lugar, lo que lo hace conveniente para el usuario final y ayuda en el propósito de los informes.