Gestión organizativa de SAP CRM

Modelo de organización en SAP CRM

• La gestión organizativa se utiliza para el mapeo de la estructura organizativa de su empresa en el modelo de organización CRM
• Esto le permite:
  • Mapee su estructura de ventas, servicio y marketing en el modelo de organización CRM
  • caracterizar sus unidades organizativas por atributos organizativos y generales
  • definir reglas para determinar la unidad organizativa responsable
• El uso de la estructura organizativa en las transacciones comerciales permite la especificación automática de los datos organizativos.
• También está involucrado en la determinación del socio, por ejemplo, apoya la determinación del empleado responsable en una determinada transacción comercial.
• Utilice la gestión organizativa para:
  • establecer y mantener la estructura organizativa de la empresa
  • mantener los puestos y la asignación de empleados según la estructura de su empresa
  • asignar atributos específicos a las unidades organizativas
• A continuación se muestran las áreas de aplicación de CRM que utilizan la gestión organizativa:
  • Transacción comercial: el sistema puede determinar automáticamente las unidades organizativas responsables en función de los datos del documento de transacción
  • Procesamiento de socios: el procedimiento de determinación de socios utilizado para determinar las partes involucradas puede basarse en las unidades organizativas involucradas en la transacción comercial
  • Procesamiento de tarjetas de pago: también se puede utilizar para la determinación automática de la unidad organizativa responsable de la compensación
  • Procesamiento de impuestos: la determinación del lugar comercial durante el procesamiento de impuestos puede basarse en la gestión organizativa
• Esta aplicación se puede encontrar a través de varios roles como SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
• A continuación se muestra la vista para la búsqueda del modelo organizativo:

Búsqueda de modelos organizativos en la interfaz de usuario web

• El botón "Unidad organizativa raíz" se puede utilizar para crear un modelo organizativo
• Por ejemplo, a continuación se muestra la jerarquía de la organización:

Modelo organizativo con unidad organizativa y puesto

Unidad organizacional

Vista de unidad organizativa en la interfaz de usuario web

Aquí, podemos ver los datos relevantes para la Unidad organizativa / Posición seleccionada:

1. Fila (unidad organizativa o posición) seleccionada
2. Informacion General:
   • Ruta de jerarquía:
     • Muestra la ruta de la unidad organizativa / posición actual
     • Está en blanco en el caso de la unidad de organización raíz.
   • Descripción:
     • Breve descripción de la unidad organizativa / puesto
   • Código:
     • Esto se puede considerar como una clave para la unidad organizativa / puesto seleccionado

3. Dirección: esta es la dirección principal de la unidad organizativa / puesto seleccionado
4. Funciones: Este bloque representa la función de la Unidad / Posición de la organización en la estructura de la organización y, en consecuencia, se considera como Organización de ventas o Organización de servicios u Organización de marketing.
5. Permitir Org. Unidad a determinar: esta verificación hace que la unidad organizativa actual esté disponible para ser utilizada en la determinación organizativa.
6. Validez: esta área muestra la validez de la unidad organizativa actual
7. Validez: la validez de la posición se mantiene en esta área junto con la validez de la unidad organizativa correspondiente en el bloque anterior
8. Pertenece a:
   • Estos datos se basan en la unidad organizativa del nivel superior
   • Utilizando datos de la unidad organizativa de nivel superior, este bloque muestra la funcionalidad a la que pertenece la unidad organizativa actual
9. Atributos
   • En este bloque de asignación asignamos valores para ciertos atributos predefinidos
   • Estos atributos se agrupan como atributos de ventas, servicio y marketing.
10. En una unidad organizativa, podemos crear más unidades organizativas o podemos crear posiciones.

Posición

Mantenemos datos relacionados con el puesto en estas unidades organizativas.

Vista de posición en la interfaz de usuario web

1. Seleccione un puesto en una unidad organizativa
2. Dentro del bloque de asignación "Detalles del puesto" podemos asignar un rol comercial
   • Este es el mismo rol que vemos en el primer inicio de sesión en la interfaz de usuario web de CRM.
   • Por lo tanto, todos los Usuarios o Empleados asignados a esta posición en particular heredarán la función (Profesional de ventas en el caso anterior) de la función asignada a la Posición.
3. Podemos asignar Usuarios o Empleados a las Posiciones creadas en un Modelo Orgánico

Otros datos mantenidos para el puesto:

1. Podemos mantener la validez del puesto.
2. También hereda la validez de la Unidad Org.
3. Como se destaca en la captura de pantalla anterior, la Asignación funcional tal como se mantiene para la Unidad organizativa también define los procesos comerciales (Ventas, Servicios o Marketing) donde se puede utilizar este proceso. Estos datos de asignación funcional se heredan de la unidad organizativa de nivel superior y se pueden mantener más para el puesto.

Usuarios o empleados

• A un puesto creado en el Modelo Org, podemos asignar Usuarios o Empleados
  1. Seleccione el puesto para agregar más usuarios o empleados al puesto
  2. Para asignar un empleado al puesto seleccionado, haga clic en el botón de empleado
  3. Una ventana emergente de búsqueda, para buscar un empleado según varios criterios.

Socio comercial en el modelo organizativo

Usando el botón de Personalización en el bloque de asignación de la Unidad de Organización obtenemos columnas adicionales en la vista

1. Usando el botón de personalización, cambie las columnas mostradas
2. La vista actualizada muestra el socio comercial en el bloque de asignación

Cambiar la personalización para ver el número de socio comercial

• Entonces podemos ver el número de socio comercial asignado a una unidad organizativa en el modelo organizativo
• Como socios comerciales, podemos tener estas unidades organizativas involucradas en transacciones comerciales
• Podemos ver estas organizaciones involucradas en una transacción comercial:

Socios comerciales involucrados en una transacción comercial que se muestra en el bloque de asignación Partes involucradas

• Participará como socio comercial. Así podemos encontrar la organización involucrada dentro de las partes involucradas.