¿Qué es una transacción comercial?
- Procesos comerciales en SAP CRM:
- Para varios procesos de una empresa, la transacción comercial proporciona la estructura comercial y las funciones que se pueden utilizar. Por lo tanto, una transacción comercial en SAP CRM representa la interacción comercial de su organización con varios socios comerciales.
- Permite utilizar la misma interfaz y conceptos de procesamiento en todos los procesos comerciales.
- Es posible utilizar varios componentes de las transacciones comerciales de forma repetida.
- Dentro de una transacción, los elementos se pueden ingresar desde diferentes contextos comerciales
- Independientemente del tipo de transacción comercial, la apariencia de las diferentes transacciones comerciales en SAP CRM es siempre similar
Estructura de transacciones
- Cualquier proceso empresarial específico de la empresa se puede controlar y gestionar de forma flexible con las transacciones comerciales en SAP CRM.
- Ruta SPRO -> Gestión de relaciones con el cliente -> Transacciones -> Configuración básica
Ruta SPRO para la configuración de transacciones comerciales
- Una transacción comercial en SAP CRM consta de una categoría de transacción comercial líder.
- La estructura de la transacción comercial de CRM depende de la categoría de transacción comercial líder.
- La transacción comercial de CRM consiste en el nivel de encabezado y el nivel de artículo (Fig. 2 y Fig. 3).
Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial
Representación de encabezado (general) y datos de artículo en una transacción comercial
Tipos de transacciones Categorías de artículos y descripción de categorías
- Estructura del tipo de transacción:
- Un tipo de transacción define:
- atributos
- caracteristicas
- atributos de control
- En SAP CRM, el procesamiento de transacciones comerciales está controlado por un tipo de transacción
- La categoría de transacciones comerciales líder en un tipo de transacción controla:
- configuraciones específicas que se pueden aplicar en un nivel inferior
- otras categorías de transacciones comerciales a las que podría asignarse
- control detallado de la transacción
- Las propiedades y atributos de un artículo de transacción comercial se especifican mediante una categoría de artículo.
- La categoría de artículo controla cómo se procesa el artículo.
- Primero, se debe asignar una categoría de artículo a un tipo de objeto de artículo que defina el contexto empresarial en el que se utiliza una categoría de artículo.
- De manera similar a los tipos de transacciones, una categoría de artículo se puede asignar a una o más categorías de transacciones comerciales.
- La configuración específica aplicada a las categorías de elementos en un nivel inferior depende de la categoría de elemento principal (tipo de objeto).
- En SAP CRM, para procesar transacciones comerciales, las categorías de artículo predeterminadas deben definirse por categoría de transacción comercial y grupo de categoría de artículo.
- Además, es posible definir categorías de artículos alternativas que se pueden ingresar manualmente por defecto del sistema.
- La determinación de la categoría de artículo depende de:
- tipo de transacción
- Grupo de categoría de artículo
- Uso de categoría de artículo
- Categoría de artículo principal
- Grupo de categoría de artículo es un campo en el producto maestro.
- El uso de categoría de artículo proviene de la lógica de programación.
Copiar transacción o realizar un seguimiento de la transacción
- Una transacción de seguimiento representa la siguiente transacción comercial en el proceso comercial actual.
- Por ejemplo, a partir de un Contrato de venta liberado, se pueden crear Órdenes de venta.
- Por lo tanto, en este caso, la orden de venta se ve como un documento de seguimiento para el contrato de venta.
- Además, una transacción comercial se puede copiar para crear otra transacción del mismo tipo de transacción comercial.
- Por ejemplo, un pedido de cliente se puede copiar para crear otro pedido de cliente.
- A partir de una transacción comercial existente, es posible crear una copia o crear una transacción de seguimiento.
- En caso de que se copie una transacción comercial:
- el tipo de transacción es el mismo
- se copian los datos del encabezado y del artículo
- el historial de transacciones no se actualiza
- no se mantiene ninguna relación con la transacción de origen
- En caso de que se cree una transacción de seguimiento a partir de una transacción comercial:
- es posible configurar el tipo de transacción para la transacción de seguimiento
- se copian los datos del encabezado
- puedes seleccionar elementos
- el historial de transacciones se actualiza
- para esta configuración de control de copia se debe mantener
- este flujo se puede ver en el bloque de asignación del historial de transacciones
Bloque de asignación del historial de transacciones de una transacción comercial [
- A continuación se muestran los ajustes necesarios en la configuración de control de copia:
- Copiar control para tipos de transacciones
- Copiar control para categorías de artículos
- Se mantienen las configuraciones para el tipo de transacción de destino
- Determinación de la categoría del artículo durante la copia (opcional)
- Implementación de CRM_COPY_BADI (opcional)
- En SAP CRM BAdI, la definición CRM_COPY_BADI se proporciona para la implementación para escribir sus propias rutinas de transferencia de datos.
- Puede acceder a la interconexión entre transacciones comerciales a nivel de encabezado y artículo a través de los datos del historial de transacciones.
- SAP CRM también ofrece la opción Referencias posteriores, donde puede vincular una actividad mientras se crea con una actividad existente.
- Esto hará que la nueva transacción sea una continuación de la existente (Fig. 4).
Funciones básicas en transacciones comerciales
- Funciones básicas en transacciones comerciales:
- Determinación de texto
- Gestión de fechas
- Gestión de estado
- Verificación de incompletitud
- Procesamiento de socios
- Procesamiento de acciones
- Precios
- Para cada transacción comercial en SAP CRM es posible mantener diferentes notas.
- Según el requisito, es posible combinar varios tipos de texto en el procedimiento de determinación de texto.
- Los procedimientos de determinación de texto se utilizan en las transacciones comerciales para diferentes textos relevantes en la transacción.
- La interfaz de usuario web de CRM proporciona bloques de asignación para
- Crea un nuevo texto con un tipo de texto en particular.
- Mostrar el texto en la transacción comercial
- Modificar el texto en particular
- Con la gestión de fechas es posible procesar las fechas que son relevantes para la transacción comercial.
- Consiste en:
- Tipo de fecha
- Regla de fecha
- Duración
- Perfil de fecha
- Este sistema de gestión de fechas también admite la conversión de fechas guardadas a zonas horarias de usuario y la consideración del calendario de fábrica en las transacciones comerciales.
- Las fechas en una transacción comercial se pueden ingresar manualmente o el sistema las puede calcular usando las reglas de fechas.
- Gestión de estado Permite mantener los estados de los usuarios en un perfil de estado para transacciones comerciales.
- Consiste en un perfil de estado que se asigna a una transacción comercial.
- Si el perfil de estado no está asignado a las categorías de tipo / artículo de transacciones comerciales, los estados del sistema se muestran en la aplicación.
- Se puede definir lo siguiente en un perfil de estado:
- Secuencia de activación de estados de usuario
- Un estado inicial / estado de inicio
- Establecer el estado de la transacción conectado con el estado del usuario
Gestión de actividades
- La gestión de actividades es un ejemplo de las transacciones comerciales en SAP CRM.
- Una actividad representa una actividad realizada por un empleado en la organización.
- También cubre el escenario donde hay una interacción del empleado con un socio comercial particular involucrado en la transacción comercial.
- Las actividades se pueden vincular como documentos de seguimiento a varias transacciones comerciales, como pedidos de venta, pedidos de servicio, etc., que se proporcionan como parte de los módulos de CRM diferentes, como Ventas, Marketing y Servicios.
- Técnicamente -
- La información sobre la interacción con el socio comercial en una fecha determinada está contenida en una actividad comercial
- La información sobre las actividades que uno o más empleados deben completar antes de una fecha en particular está contenida en una tarea.
- SAP CRM proporciona diferentes tipos de actividades para cubrir diferentes canales de comunicación con los socios comerciales involucrados en las transacciones comerciales.
- Tipos de actividad:
- Al igual que los otros tipos de transacciones comerciales, las actividades contienen datos relacionados con el procesamiento del proceso comercial involucrado, por ejemplo, la interacción con un socio comercial involucrado en la transacción comercial.
- Estructura de actividades:
